旭辉发行2023òq´åˆ°æœŸ3亿美元优先票据 òq´æ¯5.5%

2018-01-17 02:01:42 来源åQšè§‚点地产网

  观点åœîCñ”¾|‘讯åQš 1月17日,旭辉控股(集团)有限公司发布公告¿UŽÍ¼Œå‘è¡Œ2023òq´åˆ°æœŸäؓ3亿美元的5.50%优先¼œ¨æ®ã€‚

  公告指出åQŒæ˜¨æ—¥ï¼Œæ—­è¾‰åŠå…¶é™„属公司担保人就该票据发行与国泰君安国际、滙丰、渣打银行、农银国际、花旗、中信里昂证券、瑞µ­«ä¿¡è´—÷€å¯d意志银行、广发证券、高盛(亚洲)有限责ä“Q公司及æ“v通国际订½f‹è´­ä¹°åè®®ã€‚

  据观点地产新媒体查阅åQŒç»æ‰£é™¤åŒ…销折扣及䄦金以及有关票据发行的其他估计应付开支后åQŒè¯¥¼œ¨æ®å‘行的估计所得款™å¹å‡€é¢å°†¾U¦äؓ2.93亿美元,而旭辉拟ž®†ç¥¨æ®å‘行所得款™å¹å‡€é¢ç”¨äºŽå…¶çŽ°æœ‰å€ºåŠ¡å†èžèµ„。

  该票据发售ä­hž®†äؓ¼œ¨æ®æœ¬é‡‘额的99.462%åQŒåƈž®†è‡ª2018òq´1月23日(包括该日)èµähŒ‰òq´æ¯5.50%计息åQŒé¡»äºŽæ¯åŠå¹´æœŸæœ«æ”¯ä»˜åQŒè‡ª2018òq´7月23日è“v于每òq´1月23日及7月23日支付。

  旭辉可于2021òq´1月23日或之后随时及不时赎回全部或部分¼œ¨æ®åQŒèµŽå›žä­h为2021òq´102.75%åQŒ2022òq´101.375%。另加计至(但不包括该日)赎回日期的应计而未付利息(如有)åQŒå‰æäؓ上述各年1月23日è“v计äؓ期十二个月内赎回。

  同时åQŒæ—­è¾‰å¯äºŽ2021òq´1月23日前随时及不时赎回全部而非部分¼œ¨æ®åQŒèµŽå›žä­h为相½{‰äºŽå·²èµŽå›žç¥¨æ®æœ¬é‡‘额的100%åQŒå¦åŠ äºŽèµŽå›žæ—¥æœŸçš„适用溢ä­h及计½Ž—至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有)。

  另外åQŒæ—­è¾‰å¯äºŽ2021òq´1月23日前随时及不时运用在股本发售中透过一‹Æ¡æˆ–多次出售公司普通股的所得款™å¹çŽ°é‡‘净额,赎回¼œ¨æ®æœ¬é‡‘总额最多35%åQŒèµŽå›žä­h为已赎回¼œ¨æ®æœ¬é‡‘额的105.50%åQŒå¦åŠ è®¡½Ž—至赎回日期(但不包括该日)的应计而未付利息(如有);唯于原发行日期原有发行的¼œ¨æ®æœ¬é‡‘总额最ž®‘65%™åÖMºŽå„次有关赎回后仍未偿˜q˜ï¼Œè€Œä“Q何有兌™µŽå›žé¡»äºŽç›¸å…Œ™‚¡æœ¬å‘售结束后60日内˜q›è¡Œã€‚